Прошел год со смерти Лорда. Геллерт Гриндевальд сбегает из Нурменгарда. Альбус Дамблдор начинает смертельную партию. В игре 1982-ой год, два игровых мира: Англия и Болгария. Политические интриги и противостояние организаций - ПС, ОФ, Последователи и ММ.
В 1979-ом создаётся Федеративное Объединение магического мира. ФОММ возглавляет Петър Тодоров, который публично заявляет о том, что Англия является рассадником темной магии, и действующий Министр магии - Бэгнольд - не делает попыток избавиться от Лорда.
