Со дня "смерти" Шерлока проходит примерно полтора года. О том, что он жив, известно только двоим: Молли и Майкрофту, но даже они не знают его точного местоположения. Шерлок скрывается и не планирует возвращаться до тех пор, пока окончательно не разберется с преступной сетью Мориарти. Чего он не знает, так это того, что гениальный преступник тоже выжил и также не спешит обнародовать этот факт. Знает об этом лишь полковник Моран, но на его способность хранить тайны Мориарти всегда может положиться.
Джон, похоже, за это время научился мириться со смертью друга и наконец-то обустроил свою жизнь. При содействии Лестрейда он устроился работать в полицию в роли судебно-медицинског о эксперта. Квартира 221б на Бэйкер-стрит пустует - Джон живет у своей девушки, Мэри Морстэн, - но миссис Хадсон не находит в себе сил сдать ее кому-то еще.
Но что-то в этой схеме идет не так.