Сторибрук
После того, как родственники отправились за Генри в Неверленд, на Сторибрук напала кровавая Красная королева из Страны Чудес. В ее распоряжении драконы и безжалостные убийцы, а в небольшом городе, затерянном в штате Мэн, осталось не так много колдунов, способных противостоять захватчикам. Каковы шансы, что жители Сторибрука справятся с напастью? А меж тем злая ведьма запада Зелена уже готовит свое собственное заклятье.
Страна Чудес
Пока Красная королева отправилась захватывать Сторибрук, в Стране Чудес готовятся короновать новую Белую королеву - бывшую пешку Лили Солен. Отважится ли она бороться за правду и справедливость для жителей своего мира? Хватит ли у нее сил противостоять Красной, когда та вернется? И какую роль в этой истории сыграет девочка из легенд - Алиса?
Неверленд
Питер Пен получил своего истинно верующего. Дело за малым - уговорить его отдать сердце. Но все не так просто - у Генри множество любящих родственников, которые для спасения мальчика не остановятся ни перед чем.