1275 год. Третья северная война полностью изменила привычную расстановку сил в Северных Королевствах. Редания победила в войне. На троне огромного разрозненного королевства сидит Радовид, но положение его шатко. Священнослужители Вечного Огня и Охотники за колдуньями продолжают сжигать на площадях знахарок и ворожей, нелюдей и алхимиков, казнить за любую связь с магией, считая ее нечистым источником зла. Все громче звучат шепотки изменников. Это непростое время странных коалиций и неожиданных решений...